Друзья! Данный бриф лучше всего использовать для понимания настройки и внедрения процесса продажи. Чтобы получить правильный эффект, сделайте следующие шаги:

0. Посмотрите видео-инструкцию :)

1. Сначала сами для себя определите и запишите этапы вашего процесса продаж. Например, "Первый исходящий звонок", далее "Отправили презентацию", далее "Назначена встреча" и т.д.

2. Каждый раз, когда вы даёте название этапу, появляется список возможностей для автоматизации. Например, на первом этапе, при входящем звонке назначался ответственный и ему автоматически ставилась задача на поиск информации о клиенте и отправке ему персонализированной презентации.

Выбирайте сколько угодно пунктов и отмечайте их.

3. Всего можно добавить 9 этапов. По опыту нашему и всех интеграторов, воронка более 9 этапов работать не будет.

4. Этапы "Успех" и "Провал" есть всегда и везде. Им переименовывать не надо, просто также выберите, что должно происходить на этих этапах.

5. Желаемые интеграции. Просто выберите, что должно работать в вашем Битрикс24.

6. Нажмите кнопку "Отправить".